李江涛观点，中国芯片行业综合情况分析报告

芯片是现代科学发动机，无比重要。因此掌握我国芯片在2021年的主要的行业情况，以及全球的芯片产业的情况显得尤为重要。

据此对我国芯片发展历史以及现在发展的状况，全球芯片的情况进行了解和解读，便于我们探测世界上最有影响力的行业的基本特征。

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我们先回答第一个问题，2021年的芯片进出口情况。

2021年我们的芯片进口是4000亿美金，同比增长25.6%，其中进口的芯片的数额是6355亿颗，同比增长16.9%，也就是说我们进口的每六块钱里边有一块钱是花在芯片上，因为我们进口总数是26875亿美元。

大家都知道这进口的物资有石油、铁矿石、煤炭、粮食、天然气，其中芯片占第一位，这是进口的情况。

我们看看出口情况，出口金额1537亿美元，同比增长31%。出口的芯片的个数是3107亿颗，同比增长19.6%。出口数取得了惊人的增长。2021年的进出总额是六万亿美元，具体是6.05万亿，其中我们的出口总额是34333亿美元。我们是贸易顺差。从芯片进出口情况能看出来，我们现在的进口芯片数额还是比较大的，出口芯片数额尽管有必要较大幅度增长，但出口数额还有进一步的空间的。

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我们看第二个问题，进出口的芯片的具体的情况。

进口芯片一颗是0.69美元，出口芯片一颗是0.49美元，也就是我们进口的芯片贵一些，我们出口的芯片要便宜一些。但是这已经是很大的一个进步了。

因为2021年进口和出口的比重72%。2020年是70%，2019年是55%，2017年是50%。从这就能看出来，出口的芯片的价格在逐步的提升。

同时宣布一个好消息，我们出口的芯片的总数已经超过了宝岛，比重是提高了。

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我们来看一看第三个问题，我们的集成电路整个的出口的情况，

2020年出口同比增长30.8%，占全球的9%。2020年这个数据超过了欧洲日本和宝岛。

赶上了韩国，但是离美国的40%还是比较大的差距。这是跟集成电路有关的。集成电路数额市场份额是3594亿，去年增幅也是比较大的，预计在2024年我们的出口的比重达到17.6%，比现在要翻一翻。

所以我们有个基本的结论，就是我们的芯片的进步的速度非常快。

所以你会看得到现在ASML高管有两个表述，一是世界没有任何一个国家可以单独做光科技的。二是表述中国要做是比较难的，但是并没有说中国是做不成的。

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第四个问题，全球芯片市场到底是什么情况？

全球的市场里边，从国家来看，是美国，中国，日本，韩国几个主要国家占据市场。

的啊这么一个情况。

国家和地区的半导体的构成。应该说中国是最多的，总数是37%，但是我们的大陆和台湾合计。台湾是22%，中陆是15%，日本是15%，韩国是21%，美国是12%，这是整个半导体的情况。

芯片的总的市场交易额大概是5000亿美元以上，具体5875亿美元。

我们看一看企业的情况。2021年芯片最大的企业是三星，实现了759亿美元，同比增长31.6%，超过了因特尔。英特尔是737美元，同比增长0.5%。英特尔增幅较小。台积电实现了人民币是3664亿元，实现利润1367亿元。如果折合成美金的话是578亿美元，同比增长24.9%。

所以大家能看得到由于三星和台积电的发展，英特尔公司决定投200亿美金，在美国本土建三个那芯片厂。要加大比重。这是整个世界的芯片的情况。

宝岛的情况，是晶圆加工基地，包括芯片整个的出口总额大概1225亿美元，主要出口到大陆和香港，嗯大陆的比重比较大的。

晶圆嗯领域是独占鳌头，占全球65%，韩国是占百分之十八，大陆是占6%。

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我们跟跟我国芯片的发展历史和我们未来的发展的格局。

大陆的半导体可以追溯到50年代，我们大概分成几个阶段，1956年到1965年，这是电子元器件阶段。1965年到1978年，这是芯片阶段。原来是有基础的。只是在芯片出现技术水平不高问题。78年到90年是产业复苏阶段，90年到2000年，主要是908，909阶段。芯片应该没有大的发展，2000年以后才产业的大发展的阶段。

我们的芯片的革命应该从2003年以后。华为旗下的海思开始进行芯片设计。当然中科院也在搞。这是中国的情况。

总之现在芯片大家能看出来是处于追赶阶段。目前国内的主要的芯片厂还是中芯国际，像上海的微电子，还有湖南的卓威电子。卓微电子做光刻机的，中芯国际是做芯片的，上海微电子分两部，一部分是刻蚀机，一部分是做光刻机。

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芯片的制作的环节是包括六个环节，第一是原材料，这是一块就是晶圆。第二是芯片设计，第三是这光刻机，第四刻蚀机，第五是封测，第六是光刻胶。最后是应用。

在应用方面我们应该还是非常不错的。

目前我们的芯片以28纳米为主，正在量产14纳米，现在国际上的芯片已经从七纳米到五纳米，现在台积电已经开始实验三纳米，下一步可能会到一纳米，但是一纳米就已经到极限。

所以芯片做的越来越小，下一步有可能做范式转换。不走小这个路线，要走效率路线。我们有可能会弯道超车。

今天总体和大家一起谈到我们国家芯片的情况。

我有三个基本结论。

第一我们经历了一个新片的艰难的发展过程。从买到被卡脖子到自主创新，这是我们走的路。

第二芯片的格局在发生变化，我们可能我们有5到10年的时间，成为世界级的国家和涌现出一批世界级的企业。

在人工智能大数据背景下，芯片的重要性程度会越来越高。同时人工智能大数据方面，我们的赛道的种类非常多，崛起的步伐越来越快。

在这里祝福我们国家取得的成绩。

2022年中国芯片行业市场前景及投资研究报告（简版）

中商情报网讯：近年来，中国集成电路产业快速发展，市场规模和技术水平都在不断提高。随着人工智能、智能制造、汽车电子、物联网、5G等为代表的新兴产业快速崛起，集成电路成为我国信息技术发展的核心。

一、芯片行业概况

芯片是信息产业的核心之一，指半导体元件产品的统称。在芯片产业链中，上游为半导体材料及半导体设备；中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游应用领域有汽车、计算机、制造业、安防、通信、消费电子、工业、军工等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业利好政策

近年来，芯片行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。如《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》等，集成电路行业相关政策具体如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、芯片行业现状分析

1.市场规模显著增长

近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断提出，中国集成电路行业发展快速。数据显示，中国集成电路市场规模由2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率为19.3%。中商产业研究院预测，2022年我国集成电路行业市场规模将达12036亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.市场结构分析

芯片设计、封装测试、晶圆制造是芯片产业三大核心环节，在我国芯片市场中，芯片设计是最大的子市场，占整体的39.6%，其次为封装测试，占比32%，晶圆制造占比28.5%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

3.芯片设计市场规模分析

芯片设计是芯片产业三大环节之一，也是我国集成电路布局中大力发展的领域。近年来，中国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下，保持高速成长的趋势。数据显示，我国芯片设计行业市场规模在2021年达到4596.9亿元，同比增长20.4%，预计2022年将达4989.6亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

4.竞争格局分析

近年来，我国芯片封测企业通过海外并购快速积累先进封装技术，芯片封装技术取得进步，自给率逐渐提升，其中国内封测龙头企业江苏长电进入全球前三，市占率达14.0%。但先进封装产品的营收在总营收的占比与中国台湾及美国封测巨头企业存在一定差距。

数据来源：中商产业研究院整理

5.下游应用分析

从我国芯片行业下游应用来看，芯片主要应用于消费类产品与通信类产品，其销售额占比分别为32.2%、20.9%，模拟、计算机、功率占比分别为14.7%、14.0%、9.2%。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.新洁能

新洁能为国内领先的半导体功率器件设计企业，连续五年名列“中国半导体功率器件十强企业”。新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。2021年新洁能实现营业收入14.98亿元，净利润达4.11亿元。2022年1-6月实现营业收入8.61亿元，净利润2.34亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年新洁能功率器件、芯片的营业收入分别为13.52亿元、1.42亿元，分别占营业收入比重的90.25%、9.48%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.斯达半导

斯达半导长期致力于IGBT、快恢复二极管等功率芯片的设计和工艺及IGBT、MOSFET、SiC等功率模块的设计、制造和测试，产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。2021年，斯达半导营业收入达17.07亿元，实现归母净利润3.98亿元。2022年1-6月实现营业收入11.54亿元，净利润达3.47亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年斯达半导IGBT模块的营业收入达15.95亿元，同比增长74.99%，占营业收入比重的93.44%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.上海贝岭

上海贝岭集成电路产品业务聚焦于模拟集成电路产品领域，IC产品客户主要集中在智能电表、摄像头模组、显示屏模组、高端及便携式医疗设备、工控和泛工业设备等领域。2021年，上海贝岭营业收入达20.24亿元，净利润实现7.29亿元。2022年1-6月实现营业收入9.35亿元，实现净利润3.01亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从分产品来看，2021年上海贝岭主营业务包括集成电路产品、集成电路贸易，营业收入分别为14.24亿元、5.36亿元，分别占主营业务收入的70.36%、26.48%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.圣邦股份

圣邦股份是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业，主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。2021年，圣邦股份营业收入达22.38亿元，实现归母净利润6.99亿元。2022年1-6月实现营业收入16.51亿元，净利润达5.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2021年圣邦股份电源管理产品、信号链产品的营业收入分别为15.29亿元、7.09亿元，同比分别增长70.87%、29.13%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.中芯国际

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。2021年，中芯国际营业收入达356.31亿元，净利润实现107.33亿元。2022年1-6月实现营业收入245.92亿元，实现净利润62.52亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2021年中芯国际主营集成电路晶圆制造代工，占主营业务收入的90.19%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、行业发展前景

1.国家政策支持行业发展

集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2020年，国务院出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。

2.存储芯片国产替代加速行业升级

存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件，存储芯片的自主可控对我国新一轮信息化进程的推进具有十分重要的战略意义。目前我国存储芯片的自给率较低，尤其是DRAM及NANDFlash市场主要被美国、日韩企业所垄断，国产替代的空间较大。近年来在中美贸易摩擦频繁的背景下，掌握自主可控存储技术的重要性逐步凸显，存储芯片国产替代已成为必然趋势。

3.下游市场需求不断涌现扩大行业市场空间

随着下游物联网应用的普及，消费电子、通讯设备、工业医疗、汽车电子等领域的不断发展，TWS耳机、可穿戴设备、5G基站、智能家居、ADAS系统等新兴应用需求不断增长，为集成电路行业带来更多增量需求，代码型闪存芯片的应用场景持续扩张。随着国内代码型闪存芯片厂商市场竞争力不断提升，下游市场的新兴应用需求将为行业带来新的发展契机。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国芯片市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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