芯片拐点已至？

每经编辑：赵云

1. 芯片、集成电路板当前关注度逐步提升。政策端大力支持下，行业基本面上，当前时点行业库存去化显著，且终端需求逐渐回暖，半导体及芯片周期趋于上行，集成电路出口也表现强势。今年以来AI大模型的技术突破较为迅速，有望长期持续拉动中上游需求。或可关注集成电路ETF（159546）、芯片ETF（512760），包括上游制造相关的半导体设备ETF（159516）。

2. 计算机软件板块近期利好消息不断，“萝卜快跑”在武汉市全无人订单量迎来爆发式增长，“车路云一体化”有望进入规模化落地发展的新阶段。近期召开的重要会议上，计算机软件行业是会议指引的重要发展方向。从信创“2+8”的发展阶段来看，2024年信创替换已进入关键时期。处于历史估值较低分位的计算机行业当前时间段值得重点关注。

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每日经济新闻

中方芯片出口5427亿，大增25%，欧美懵了，挡不住的“野蛮生长”

真可谓是打不死我的终将使我更加强大。美国为了遏制中国的发展可以说，几乎用尽了所有的手段。本以为通过限制光刻机等关键设备的出口，中国的半导体产业将会一蹶不振。而且为了遏制中国半导体的发展，美国更是在继续联合日本以及荷兰要对中国再次出手。

然而没想到，中国半导体产业非但没有陷入绝地，反而发展得越来越好，在今年上半年出口更是达到了5427.4亿元，同比增长更是达到了惊人的25.6%，中国的芯片产业这是突破重围了？欧美的野心要落空了？

中国半导体突破重围？

只有你想不到，没有你做不到。曾经的中国半导体产业人们还在担心会不会因为美国的制裁而彻底的死亡，然而没想到的是，短短几年，中国半导体非但没有死亡，而且发展的是越来越好了。

近日，根据相关的媒体报道，中国上半年出口机电产品达到了7.14亿元，同比增长更是达到了8.2%，而其中占到所有出口产品的近6成。

从这里我们就能看出来，我们的产业升级是非常有效的，而且成果显著。

过去都说，我们是世界工厂，占据了制造业的中低端，而今天我们逐渐地上来了，而且已经占据了一席之地。

而这里边最亮眼的则要数，我们的集成电路了。在集成电路领域我们的出口达到了5427亿元左右，同比增长更是达到了25.6%。

而作为对比，作为世界半导体强国的韩国，上半年半导体出口同比增速是49.9%。从这里我们看到，韩国的增速明显比我们大很多。

但是我们应该看到一点，那就是韩国可是没有丝毫的制裁，而且中国由于被制裁所以外海的很多市场直接就让了出来，这就导致了，无论是在手机领域还是其他的方面，韩国都是如入无人之境地。

而我们则是被绑着手脚在发展。从这里我们就能看出中国半导体产业的进步是有多快了。

当然韩国的这个增长主要还是在于高端芯片，尤其是存储芯片这一块，而我们这一块毕竟还受制于人，所以发展缓慢是很正常的。

但是这也不得不佩服我们产业进步的速度。按照这个节奏发展估计用不了几年，中低端芯片市场，我们或许将再没有敌手。

而这对于欧美来说，就不是好消息了。想想我们现在的出口增速已经达到了25%左右，出口规模更是5427亿元左右，那我们自产自销的又有多少呢？

出口的增速其实历来要比国内市场的增长要慢，对于这一点我们看看我们的汽车产业就能够很明显的看到。

而且最为关键的一点在于，虽然高端芯片的利润高，但是市场规模小。而这也就导致了，越占据高端，要求就越高，但是人才规模却只会减少。而失去了中低端，更是断了这个通道。

这就如同，直接读博士，后边的初中和高中都没读可行吗？我想这不现实，毕竟科技的发展都是要有庞大的人才的，所以说，今天看似我们还在中低端，但是也要看到，我们的潜力。

而这对于欧美来说，威胁或许正在一步步靠近，欧盟的围堵也只能屡战屡败。

欧美野心再次落空了

今天的欧美遏制的虽然是中国的半导体，其实更多的则是想阻挡中国的未来，而站在当下来看，欧美恐怕又要失望了。

半导体作为信息产业的硬件基础，可以说，有着非常重要的作用。而对于这一点，美国看的很清楚，那就是既然你在网络通讯领域领先，那我就断了你硬件，让你肉体和灵魂无法融合。

而这就造成了，我们现在技术领先，却无法落地。而 这就是美国的目的，因为他们需要为此争取时间。

所以在AI领域，我们看到美国抢先我们一步。这其实就是美国想要的想看到的。但是美国真的能够成功吗？

其实并不能，因为美国无论是在制造还是市场都比较割裂，而中国则是市场、生产和研发都在一起，这就导致了中国的迭代速度是非常快的。

所以今天我们看到我们集成电路出口的大增就完全可以理解，而未来只会更加夸张。而欧美想遏制中国，只能说，还是先顾好自己吧，毕竟欧美的灾难要来了。

而对于我们来说，则是沿着曾经的道路一直前行，直到没有了障碍的时候，才能宣告成功。#长文创作激励计划#

信息来源：

财联社 ：韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9% 其中存储芯片出口同比大增88.7%

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